玻璃期现价差如何修复？

玻璃期现走势进一步分化，昨日05合约在震荡了近4个月后快速跌停，09合约则早其一步跌破前期震荡区间，期货大单封跌停的背后源于市场对远月的悲观预期，纯碱价格大跌后玻璃生产利润进一步扩大，产能投产步伐加快，环保对供给端的影响逐步减弱；需求弱势预期则源于1-2月房屋新开工增速的大幅回落，销售增速的持续下滑将会进一步向新开工传导，从而使玻璃中长期需求承压。
因此，对于玻璃而言中长期供需情况并不乐观，09合约节后的快速下行则充分验证了此点。但随着期现走势剧烈分化，盘面贴水也大幅增加，对于远月合约后期基差修复或通过现货价格下跌来实现，不过对于近月合约，由于需求受到节后外部因素扰动未能快速回复，但随着外部因素消退，前期被压制的终端需求将逐步释放，玻璃供需情况并不会快速恶化，现货价格大幅回落可能较小，距离05合约交割尚有两个月时间，预计近月合约基差的修复并不会如远月一样通过现货下跌来实现，因此后期玻璃期货价格在大幅调整后，随着需求的启动，库存继续去化将出现反弹，而反弹空间则需看需求释放的力度。


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